チーズのクラフトとケチャップのハインツが合併！過去最大規模のM&A！食品で世界５位の企業に！ウォーレン・バフェット氏「合併新会社の成功の機会に興奮」

米食品大手のクラフト・フーズ・グループとケチャップで有名な米ＨＪハインツは25日、2015年後半をめどに合併することで合意したと発表した。両社によると、合併後の新会社は食品・飲料業界で北米３位、世界５位の規模になる。北米市場が中心のクラフトと海外に販路を持つハインツの合併により、世界市場でのシェア拡大を目指す。ハインツは1869年の創業で、トマトケチャップを主力商品とする。昨年の連結売上高はおよそ110億ドル（約１兆3000億円）で、過半の売り上げを北米外で稼ぐグローバルな食品企業だ。従業員数は約２万4500人。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

（youtube動画-Fox Business）Heinz, Kraft to merge

https://youtu.be/Ajj4Lr0jIxI

（youtube動画-CNNMoney）Macaroni & cheers! Buffett’s Heinz buys Kraft

（日本経済新聞）米クラフト、ハインツと合併　食品で世界５位に

米食品大手のクラフト・フーズ・グループとケチャップで有名な米ＨＪハインツは25日、2015年後半をめどに合併することで合意したと発表した。両社によると、合併後の新会社は食品・飲料業界で北米３位、世界５位の規模になる。北米市場が中心のクラフトと海外に販路を持つハインツの合併により、世界市場でのシェア拡大を目指す。

　ハインツは1869年の創業で、トマトケチャップを主力商品とする。昨年の連結売上高はおよそ110億ドル（約１兆3000億円）で、過半の売り上げを北米外で稼ぐグローバルな食品企業だ。従業員数は約２万4500人。

　クラフト・フーズ・グループは12年に旧クラフト・フーズ社から分社して設立した企業。チーズや冷凍食品、飲料などを手掛け、北米事業が売上高のほとんどを占める。従業員はおよそ２万2100人。

　今回の合併は13年にハインツを買収・非公開化し、経営のてこ入れを進めてきた３Ｇキャピタルとバークシャー・ハザウェイの２社が主導した。ハザウェイは著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる。

　合併後の新会社は「クラフト・ハインツ」とし、クラフトの株主が新会社の49％の株式を保有、残りの51％をハインツの株主である３Ｇキャピタルとバークシャーが握る。３Ｇとバークシャーはクラフト株主の賛同を得るため、合併にあたって合計100億ドルを追加出資。クラフト株主は１株あたり16.5ドルの特別配当を受け取る。

　両社は合併により原材料の調達コスト削減を見込むほか、北米市場が中心のクラフトの商品をハインツの販路を使って海外販売することも視野に入れている。

　クラフトの時価総額は24日終値ベースでおよそ360億ドル（約4.3兆円）。食品業界では過去最大規模のＭ＆Ａ（合併・買収）となる。バフェット氏は合併の発表にあたり、「世界クラスの２社の統合で株主価値は高まる。合併新会社の成功の機会に興奮している」とコメントした。

　３Ｇキャピタルは投資先企業の米ファストフード大手バーガーキング・ワールドワイドがカナダのコーヒー・ドーナツチェーンのティム・ホートンズを約110億ドルで買収した案件でも、バークシャーと共同出資した実績がある。

引用元-−-日本経済新聞

（ロイター）クラフトフーズがハインツと合併、北米3位の食品会社誕生

米食品大手クラフトフーズ・グループ(KRFT.O: 株価, 企業情報, レポート)は、ケチャップで知られる同業ハインツと合併すると発表した。北米第３位の食品・飲料会社が誕生する。

ハインツには３Ｇキャピタルと、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイ(BRKa.N: 株価, 企業情報, レポート)が出資している。

合併後の新会社「クラフト・ハインツ」の最高経営責任者（ＣＥＯ）にはハインツのベルナルド・ヒーズＣＥＯが就任する。２社の売上高の合計は約２８０億ドルで、北米市場シェアトップのペプシコが２０１４年に稼いだ売上高の半分にも満たない。

クラフトフーズは主にチーズ、「オスカーメイヤー」ブランドの加工肉製品、「マックスウェル」ブランドのコーヒーなどを販売し、ハインツはケチャップやソース類、冷凍食品が主力。アナリストらによると、重複する製品がほとんどないことから、独占禁止法に抵触するとの懸念は生じない見通し。

２社によると、新会社は８つのブランドを展開する。合併によって２０１７年末までに年間約１５億ドルのコスト削減効果が見込まれている。

クラフトフーズの株主は合併後の新会社の株式４９％、ハインツは同５１％を取得する。

クラフトフーズの株主は、保有する１株に対して、新会社の株式１株とともに、バークシャーと３Ｇから１６．５０ドルの特別配当も受け取る。

３Ｇのマネージング・パートナーでもあるハインツのアレックス・ベーリング会長は新会社の会長に就く。

合併手続きは今年の下半期に完了する見通し。

引用元-−-ロイター

（ウォール・ストリート・ジャーナル）米クラフトとハインツが合併、世界5位の食品会社誕生

米食品大手のクラフト・フーズ・グループとHJハインツが25日、合併で合意した。合併後の新会社クラフト・ハインツは年間売上高が280億ドル（約3兆3500億円）に上り、世界5位の食品・飲料会社になるという。

　新会社にはハインツの親会社である米投資会社バークシャー・ハザウェイとブラジルの投資会社3Gキャピタルが計100億ドルを出資し、ハインツ株主が新会社株式の51％を握る。バークシャー・ハザウェイは米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる。

　新会社の残り49％株はクラフトの株主が保有する。クラフトの株主は取引成立時に1株16.50ドルの「特別配当」を受け取る。

　今回の合併には、米本土の需要軟化を切り抜け、海外での成長強化を模索する狙いがあるとみられる。

引用元-−-ウォール・ストリート・ジャーナル

（ブルームバーグ）３Ｇとバークシャーがクラフト買収合意－ハインツと統合へ

ブラジルのプライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社３Ｇキャピタルは、米バークシャー・ハサウェイと共同で米食品会社クラフトフーズ ・グループを買収することで合意した。バークシャー傘下のハインツと合併させる。
25日の発表によると、クラフト株主の持ち分は統合後会社の49％となり、これに加えて１株当たり16.5ドルの特別現金配当を受け取る。バークシャー と３Ｇは合わせて100億ドル（約１兆1960億円）を追加出資する。
バークシャーのウォーレン・バフェット会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は発表文で、「これはまさに私の望む形の買収だ。世界クラスの２社を統合させ株主価値を生み出す。この新会社の成功の機会に興奮を覚えている」とコメントした。
バークシャーは２年前に３Ｇと組んでケチャップメーカーのハインツを買収。また、３Ｇ傘下のバーガーキング・ワールドワイドによるカナダのドーナツチェーン、ティム・ホートンズの買収の資金調達も助けたことから、バークシャーと３Ｇが次はケロッグやクラフトなどを買収するとの観測が出ていた。

引用元-−-ブルームバーグ

twitterの反応

日本の公共施設の命名権契約の多くは短期。アメリカでは長期契約のものもあるから、ハインツフィールドという名前(2001年から30年契約)がハインツとクラフトの合併によりどうなるのかはちょっと気になってた。

— あきひろ/akihiro (@akihiro0119) March 25, 2015

米クラフトとハインツ合併 食品・飲料で世界５位に 北海道新聞 【ニューヨーク共同】米食品・飲料大手のクラフト・フーズは２５日、同業のＨ・Ｊ・ハインツと合併すると発表した。両社によると、合併で… http://t.co/s8tPa46iXH

— TheNewsSurprise (@TheNewsSurprise) March 25, 2015

HJハインツとクラフト・フーズが合併、全米第3位の食品メーカーへ – Market Hack http://t.co/mUf4Z7cvPO ハインツがクラフトを買収し非公開化するのではなく、合併してハインツ・クラフトになることによって上場を維持。新会社の負債比率は上がらない。

— kaoruww (@kaoruww) March 25, 2015

このディールは、実質的には、バークシャーと3Gキャピタルがクラフトを買収した様なものだと思う。 RT @hirosetakao HJハインツとクラフト・フーズが合併、全米第3位の食品メーカーへ http://t.co/zmXVcGUnZl #markethack

— 佐々木 (@WBJPPP) March 25, 2015

クラフトとハインツの合併を日本のマスコミが、どう報じるか？知らないけど、「外資が…」とか「米国のファンドが…」などと、まるで米国の資本が一様であるかのように説明するのは、さすがに、もう止める時期に来てると思う。あんなことやってるから変な陰謀論が日本に蔓延るような気がする。

— 斉藤久典 (@saitohisanori) March 25, 2015

NYSE前のCNBCは、もっぱらハインツとクラフトの合併、そして食品・飲料業界の動向が放送されている。これで全米で3位、世界で5位の食品・飲料企業ができることになる。

— 斉藤久典 (@saitohisanori) March 25, 2015

クラフトとハインツが合併なら最強のバーガーが自作出来る！あ、元から出来てたわ…

— MSPX (@mspx13) March 25, 2015

巨大合併。ケチャップで有名なハインツと総合食品メーカーのクラフトの合併。これにより、世界第５位の規模に。 http://t.co/1rOc76iv4W @NBCNews

— Mayumi Ohara (@lovepicass) March 25, 2015

★クラフトとハインツが合併で合意。バフェットも満足とのことです。Kraft and Heinz to merge in what Buffett calls 'my kind of transaction' http://t.co/f23YU9TVKZ

— betseldom (@betseldom) March 25, 2015

クラフトはずっとウォッチしてたんだけど、これで急騰か？買い場を逃したかもしれない。。。“@Reuters_co_jp: 米クラフトフーズがハインツと合併へ、北米3位の食品会社誕生 http://t.co/cym5klBauN”

— 亜門 (@amon0125) March 25, 2015